اضافة استشارة جديدة
من خلال صفحة الإستشارات يمكنك اضافة استشارة جديدة، عن طرق الضغط على زر اضافة الموجود في الصفحة الرئيسية للإستشارات.
كيف يمكنني اضافة استشارة جديدة؟
إذا كانت تريد اضافة استشارة جديدة، فيجب القيام باضافة البيانات الإجبارية التالية:
1️⃣ بيانات العميل
يجب اضافة بيانات العميل/ العملاء عن طريق تحديد العميل / العملاء عن طريق إختيارهم إذا كانوا موجودين أو إضافتهم مباشرًا عن طريق الضغط على "اضافة عميل جديد".
2️⃣ بيانات الاستشارة
يجب اضافة تفاصيل عن الاستشارة وتشمل البيانات التالية:
- أسم الاستشارة: يُعبر عن أسم للاستشارة.
- تاريخ بداية الاستشارة: يعبر عن تاريخ البداية الخاص بالاستشارة يمكن تحديد نوع واحد فقط من التاريخ مثلاً "تاريخ ميلادي" أو "تاريخ هجري".
- نوع الاستشارة: يعبر عن نوع للاستشارة مثلاً إدارية أو تجارية كما يمكن اضافة نوع جديد عن طريق زر الاضافة.
- الفرع: عبارة عن الفرع المكلف بهذه الاستشارة كما يمكن اضافة فرع عن طريق زر الاضافة.
- العقد: هذا الحقل إختياري ويعبر عن العقد المرتبط بالاستشارة.
- الوصف: عبارة عن نص موضوعي يعبر عن وصف توضيحي لهذه الاستشارة.
كما يمكن اضافة بيانات إضافية عن طريق تحديد نوع البيان وإدخل النص التوضيحي الخاص به.
3️⃣ فريق العمل
يجب اضافة الموظف أو المستشار المسؤول عن هذه الاستشارة كما يمكن اضافة مساعدين.
4️⃣ المرفقات
أخيرًا يمكنك رفع مرفقات عن الاستشارة مثل وثائق معينة تم الحصول عليها من العميل آثناء اضافة الاستشارة.
